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IFA 独立理财师(Independent Financial Advisor)
独立于银行、证券、基金、保险等传统金融产品发行机构,向客户提供全方位财富管理服务的第三方专业人员,能够完全以客户为中心,以客户利益为导向,为客户提供客观、公正、个性化的财富管理服务。
01.活动流程
13:30-14:10 签到入座
14:10-14:40 韩华老师 分享 IFA的国外经验、中国发展现状与未来展望
14:40-15:10 刘洪老师 分享 理财师如何协助客户做出房产买卖决策及拟定购房计划
15:10-15:20 中场休息
15:20-15:50 马珂老师 分享 中美财富管理行业现况暨独立理财师发展前景
15:50-16:20 胡国城老师 分享 一张地图带你看懂全球投资
16:20-17:00 论坛会后总结及交流
02.活动内容
1.IFA的国外经验、中国发展现状与未来展望
韩华老师演讲
讲师介绍
IFA研习社 创办人
独立理财师网 市场部总经理
CPBCLUB俱乐部 联合创始人
融益华飞教育咨询有限公司 总经理
北京当代金融培训有限公司 市场部总监
曾任国际金融标准委员会
2.理财师如何协助客户做出房产买卖决策及拟定购房计划
刘洪老师演讲
讲师介绍
北京汇石投资合伙人助理
北京纳什空间 运营总监
四川一品天下集团副总经理
上海一融网成都分公司总经理
北京伟业我爱我家集团控股研究院研究员
成都光速空间科技有限公司联合创始人兼CEO
3.中美财富管理行业现况暨独立理财师发展前景
马珂老师演讲
讲师介绍
中熙绅士家族办公室 CEO 投资顾问
原宜信家族办公室顾问,负责高净值客户传承架构设计,以及家族信托下资产筛选与投资组合管理。
之前担任国内家族办公室以及FOF基金投资顾问。
10年以上股票(A股,港股,美股)商品期货以及金融衍生品投资经验。
3年四大以及股份制商业银行零售银行方向咨询顾问经验。
擅长大类资产配置,机构筛选尽调和投资管理等工作。崇尚“极致的受托人精神”。在机构投资管理领域崇尚大卫史文森的“耶鲁模式”
4.理财师如何培养全球投资分析能力?一张地图带你看懂全球投资
胡国城老师演讲
讲师介绍
国际金融专家
北京IIFA独立理财师 授课讲师
1994年从事证券行业
已有20余年金融从业经验
香港弘富财富管理有限公司 投资策略长
台湾证券暨期货市场发展基金会 特邀讲师
台湾社区大学金融投资理财 资深讲师
台湾劳动力发展署金融投资 特邀讲师
英国Hansard Internation 认可资深管理人
搜狐焦点金融投资理财 特邀讲师
03.关于主办方
深圳前海弘富管理咨询有限公司,公司主要成员为来自中港台两岸三地的资深理财顾问,秉持「安全合法、低调保守、专业尽责」的精神,协助客户达成财务幸福,为金融精英创造国际金融舞台。
04.活动详情
活动时间:2019年1月19日14:00—— 17:00
活动地点:成都市锦江区人民东路6号SAC四川航空广场12层MFG创客联邦
深圳前海弘富管理咨询有限公司对小资家庭、中产阶级以及高净值人士提供财商培训及理财咨询服务,协助人们发现自己的财务需求,透过各种金融产品及法律等工具的规划,以期能达成客户的财务目标。